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國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)未來發(fā)展前景如何?


趨勢(shì)一

政策的調(diào)整

自我糾錯(cuò)與謹(jǐn)慎發(fā)力

過去兩年,我們聽到最多的是環(huán)保行業(yè)正在經(jīng)歷大的轉(zhuǎn)折,其實(shí)在行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷轉(zhuǎn)折背后,行業(yè)的政策也在經(jīng)歷轉(zhuǎn)折或者叫調(diào)整。

任何一個(gè)行業(yè)的政策,不可能一股腦的大干快上,高速發(fā)展的窗口期通常五年十年左右,也就是一到兩個(gè)五年規(guī)劃的周期。

隨后行業(yè)會(huì)經(jīng)歷調(diào)整,這種調(diào)整的背后,是整個(gè)社會(huì)(包括各方勢(shì)力)的自我修復(fù)和博弈,各方都有動(dòng)機(jī)和必要基于過往的高速增長(zhǎng)和問題進(jìn)行反思和調(diào)整。

2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布“大氣十條”,兩年后的2015,“水十條”發(fā)布,緊接著一年后,“土壤十條”發(fā)布。

一位在2015年時(shí)就在行業(yè)里做了20年環(huán)保的老桿子,在一次環(huán)保上市公司的大會(huì)上調(diào)侃自嘲道,這三大十條的發(fā)布,對(duì)環(huán)保行業(yè)來說,是朝陽行業(yè)迎來了真正的朝陽。

被戲稱了20年朝陽行業(yè),至此算是名至實(shí)歸,終于迎來了3大萬億級(jí)市場(chǎng)的“開閘放水”。

水大魚大,大浪潮中,有人給自己的企業(yè)制定了千億的營(yíng)收目標(biāo)。

雖然看起來胃口大了些,但在一個(gè)萬億級(jí)甚至十萬億級(jí)別的市場(chǎng)中,給自己制定一個(gè)千億級(jí)別的目標(biāo),并非荒誕之事,這也是很多企業(yè)和資本夢(mèng)寐以求的事兒。

(在碳中和的大趨勢(shì)下,向國(guó)外輸出中國(guó)環(huán)保能力,在未來是一門很大的生意。但就當(dāng)下我們的產(chǎn)業(yè)能力而言,要做到這一點(diǎn)還有很長(zhǎng)的路要走。)

不過就當(dāng)時(shí)而言,無論是看政策、市場(chǎng)還是大家的狀態(tài),可以說是環(huán)保行業(yè)的高光時(shí)刻。

眾多企業(yè)的油門剛剛踩到底,準(zhǔn)備飆車,沒想到前方竟是懸崖(去杠桿),這會(huì)勒馬已經(jīng)來不及,大家只好進(jìn)坑。

不少企業(yè)直到現(xiàn)在在坑里掙扎。

不過,即便沒有去杠桿這波急風(fēng)驟雨,違背商業(yè)邏輯和技術(shù)邏輯的事兒,干到后面最終也必然是一地雞毛,擊鼓傳花,總有人得承擔(dān)結(jié)果。

這不是我的馬后炮,而是這個(gè)行業(yè)里頂尖企業(yè)家和投資人的早先共識(shí),他們?cè)赑PP暴雷之前就做過預(yù)測(cè),這種對(duì)商業(yè)和政策的清醒認(rèn)識(shí)也讓他們躲過了一場(chǎng)大雷。

(但當(dāng)時(shí),別人都踩油門,你在踩剎車,總難免被股東誤解,這也是真正考驗(yàn)企業(yè)家水平的時(shí)候。)

去杠桿后的環(huán)保行業(yè)雖然降速,但依舊保持了較高增長(zhǎng),中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長(zhǎng)到2020 年的19,300.4 億,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.7%。

進(jìn)入十四五之后,很多朋友感受到,行業(yè)發(fā)展有種想提速但提前不起來的感覺。

這背后其實(shí)是政策再?gòu)倪M(jìn)攻狀態(tài)轉(zhuǎn)向防守狀態(tài)的切換。

回顧環(huán)保行業(yè)過去二三十年的發(fā)展,我們的政策落后過、走偏過甚至走錯(cuò)過,但值得慶幸的是我們有很強(qiáng)的糾錯(cuò)能力,自我反省能力。

沒人可以一出手就完美,重要的是不斷在發(fā)展中解決問題。

十四五開局之年,不少朋友感受到(值得做的)項(xiàng)目沒以前那么多了,這里面自然有宏觀經(jīng)濟(jì)的原因,但更重要是的產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展進(jìn)入到了調(diào)整期。

從環(huán)保行業(yè)的政策來講,十二五算是政策醞釀年,十三五是政策發(fā)力年,十四五是政策調(diào)整年。

延續(xù)2021的穩(wěn),2022年,無論是在環(huán)保督查還是在政策釋放上,將會(huì)呈現(xiàn)顯著的防御狀。

政策上少了大開大合,多了精準(zhǔn)和具體,做深做實(shí)做細(xì)將會(huì)是接下來的主要方向。

有些朋友可能會(huì)對(duì)當(dāng)下的行業(yè)發(fā)展有些悲觀,這完全可以理解,在一邊備荒和一邊備戰(zhàn)的狀態(tài)下,沒人可以輕易獲勝。

環(huán)保行業(yè)的快時(shí)代結(jié)束了,但環(huán)保行業(yè)的大時(shí)代才剛剛開始。

只有經(jīng)歷過周期,經(jīng)歷過政策調(diào)整后能活下來的環(huán)保企業(yè),才有機(jī)會(huì)在環(huán)保大時(shí)代里找到自己的生態(tài)位。

趨勢(shì)二

技術(shù)的升級(jí)

存量升級(jí)與增量的高標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)入到十四五,無論是政策信號(hào)還是市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn),身邊做環(huán)保的朋友都明顯感覺到,水氣固廢三大板塊的傳統(tǒng)戰(zhàn)場(chǎng)增量顯著放緩甚至有些市場(chǎng)已經(jīng)見頂,土壤修復(fù)相對(duì)于其它幾個(gè)板塊因?yàn)槠鸩酵恚袌?chǎng)還在發(fā)展期。

總體來看,環(huán)保行業(yè)的增量市場(chǎng)放緩是一個(gè)大趨勢(shì),更準(zhǔn)確來講,這是一種新常態(tài),不過即便是增量放緩環(huán)保仍是一個(gè)超級(jí)大市場(chǎng),世界最大的單體環(huán)保市場(chǎng)。

我們過去十年大干快上的模式完成了攻堅(jiān)戰(zhàn)的任務(wù),很大程度上實(shí)現(xiàn)了中國(guó)環(huán)保從無到有的過程。

不過坦率地講,這種發(fā)展階段特點(diǎn)也很顯著,總結(jié)起來就是三個(gè)字:低質(zhì)量。

在這種背景下,從大戰(zhàn)略層面上來講,企業(yè)要么殺入新的細(xì)分增量市場(chǎng),要么做存量市場(chǎng)的升級(jí)改造。

在我們?nèi)ツ甑恼{(diào)研中也能明顯感受到,行業(yè)的頭部玩家正在緊鑼密鼓的圍繞提質(zhì)增效的市場(chǎng)機(jī)遇下功夫。

一位在行業(yè)頭部企業(yè)里負(fù)責(zé)技術(shù)的朋友談到,他們現(xiàn)在每個(gè)月要看很多新技術(shù),去年一年粗略統(tǒng)計(jì)下來,大概看了六七十種,當(dāng)然真正具有創(chuàng)新性具有工程應(yīng)用價(jià)值的技術(shù)是鳳毛菱角。

但由于運(yùn)營(yíng)上提質(zhì)增效的壓力,他們對(duì)新技術(shù)的需求是非常急迫的。

理論上來講,未來十年所有的環(huán)保設(shè)施都將實(shí)現(xiàn)不同程度不同規(guī)模的升級(jí)改造。

但存量戰(zhàn)略并不是一條容易的路,這本質(zhì)上是在走一條沒人走或少有人能走得了的路,這需要情懷需更要實(shí)力。

除了存量市場(chǎng)的提質(zhì)增效,細(xì)分增量市場(chǎng)也成為環(huán)保企業(yè)戰(zhàn)略的重點(diǎn)。

我們了解到,去年開始行業(yè)不少頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)增量和以往有較大區(qū)別。

這種增量要么是為自己的產(chǎn)品或技術(shù)找到新的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景,要么是深耕現(xiàn)有客戶,為他們解決更多環(huán)保問題。

簡(jiǎn)單來講就是,做生意主要兩個(gè)選擇:

一是,同樣/類似技術(shù)/產(chǎn)品擴(kuò)展到不同客戶;

二是,同樣客戶增加不同產(chǎn)品/解決方案。

不過對(duì)于增量市場(chǎng)來說,現(xiàn)在也有一個(gè)顯著的變化,那就是高標(biāo)準(zhǔn)起步,當(dāng)然有些朋友可能會(huì)說,現(xiàn)在仍然還有很多亂象,但總體而言,新建項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)越來越高,對(duì)工藝技術(shù)的要求越來越嚴(yán)謹(jǐn),已經(jīng)成為大的趨勢(shì)。

在這個(gè)過程中,舊世界和新世界會(huì)并存,但此消彼長(zhǎng)的勢(shì)頭已不不可逆。

趨勢(shì)三

資本的低預(yù)期

商業(yè)的小邏輯與政治的大邏輯

商業(yè)的小邏輯

十二五和十三五期間,社會(huì)資本大量涌入環(huán)保行業(yè),這背后的邏輯其實(shí)很簡(jiǎn)單,大家都判斷這個(gè)行業(yè)既有前景也有錢景。

直到現(xiàn)在一提到環(huán)保行業(yè),不少朋友的第一反應(yīng)仍是有前景和有錢景。

也許是因?yàn)榄h(huán)保這個(gè)行業(yè)的屬性代表了人類對(duì)美好生活的期許,投資環(huán)保就是投資未來,就是投資人類對(duì)美好生活的期許。

亦或是這個(gè)行業(yè)看起來是正道,走正道賺大錢,在國(guó)內(nèi)應(yīng)該是行得通的。

基于這些做判斷,這些邏輯都沒錯(cuò),環(huán)保一定是個(gè)面向未來的好賽道。

政治的大邏輯

但摸爬滾打一番后,資本發(fā)現(xiàn)環(huán)保并不是一門很好的生意,甚至很多細(xì)分領(lǐng)域連商業(yè)模式都沒有,頭腦一熱,就去干了,最后整個(gè)公司都栽了進(jìn)去。

這背后又是什么原因?

總的來說,對(duì)環(huán)保這條賽道的理解有偏差。

具體些來講就是,只顧商業(yè)的小邏輯忽略了政治的大邏輯。

政治的大邏輯是什么?

一是賽道特點(diǎn),環(huán)保并不是一條純粹的商業(yè)賽道,它具有很強(qiáng)的公共屬性。

具有顯著公共屬性的賽道,通常情況下,過高的利潤(rùn)是不被允許的,社會(huì)主義體制下,這一點(diǎn)會(huì)更為顯著。

二是賺錢邏輯,降杠桿用通俗的話來講是什么,就是民企單純的用錢賺錢的時(shí)代過去了。

我做一個(gè)類比方便大家理解:

以前是自己2塊錢可以向金融機(jī)構(gòu)借到8塊錢,然后做十塊錢的生意。

現(xiàn)在是自己5塊錢可以向金融機(jī)構(gòu)借到5快錢,然后做十塊錢的生意。

未來是自己8塊錢可以向金融機(jī)構(gòu)借到2塊錢,然后做十塊錢的生意。

這就是去杠桿。

這樣大家就不難理解,為什么很多公司的營(yíng)收會(huì)腰斬。

因?yàn)槟闶掷镆恢敝挥袃蓧K錢,現(xiàn)在最多做4塊錢的生意,未來會(huì)更少。

這背后的邏輯也不難理解,如果企業(yè)本身并不具備獨(dú)創(chuàng)的具有顯著優(yōu)勢(shì)的技術(shù)能力,把錢都放給你去做生意,這和開后門有何區(qū)別?

改革開放大建設(shè)初期,有這樣的機(jī)會(huì),但這種機(jī)會(huì)到了今天是越來越少,最終這扇門會(huì)徹底關(guān)閉。

那國(guó)家現(xiàn)在大的思路是什么?

鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,鼓勵(lì)實(shí)業(yè)報(bào)國(guó),也就是說你要能解決別人解決不了的問題,要能創(chuàng)造價(jià)值,才能得到額外的分配。

這種額外的分配也是社會(huì)對(duì)你的獎(jiǎng)勵(lì),這也很符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。

在過去的一年里,我們可以看到,無論是互聯(lián)網(wǎng)還是實(shí)體,小邏輯必須遵循大邏輯,只有符合大邏輯的事兒才會(huì)長(zhǎng)長(zhǎng)久久。

所以,我們也可以看到,現(xiàn)在資本對(duì)環(huán)保的態(tài)度是越來越冷靜,越來越理智。

這從表面上看,可能會(huì)顯得環(huán)保行業(yè)突然變得冷清,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,這其實(shí)對(duì)行業(yè)的發(fā)展是件好事兒。

資本和產(chǎn)業(yè)的結(jié)合,一定是在雙方相互了解的前提下。

現(xiàn)在資本明白了環(huán)保行業(yè)是怎么回事兒,所以大家開始把投資收益的預(yù)期調(diào)下來了,回歸到了它本該有的區(qū)間。

這說明,行業(yè)進(jìn)入到了理性發(fā)展期,也許現(xiàn)在看起來環(huán)保行業(yè)沒有之前那么想象中的那么性感了,但它很適合過日子,也會(huì)有很多人愿意參與其中。

我們可以看到,過去一年,環(huán)保行業(yè)的上市公司數(shù)量持續(xù)增加,和往年相比,大有反超之勢(shì)。

所以,真不用擔(dān)心資本的拋棄,只要你符合國(guó)家的大邏輯,遵循好質(zhì)量發(fā)展遵循共同富裕,你有自己的核心技術(shù),有能夠?yàn)樯鐣?huì)創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品和解決方案,社會(huì)就會(huì)給你更高的獎(jiǎng)勵(lì),它會(huì)毫不吝嗇的激勵(lì)你們這些有才華的人去多做貢獻(xiàn)。

環(huán)保行業(yè),暴富的夢(mèng)破了,但致富的道仍在。

趨勢(shì)四

競(jìng)爭(zhēng)的趨合

內(nèi)部比武與外部招親

環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈是出了名的。

投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)變成比武現(xiàn)場(chǎng),業(yè)主辦公室變成比武現(xiàn)場(chǎng),項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)變成比武現(xiàn)場(chǎng),這都是我們干過的事兒。

但隨著發(fā)展邏輯的轉(zhuǎn)變,隨著業(yè)主意識(shí)的轉(zhuǎn)變,大家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間內(nèi)部比武的機(jī)會(huì)越來越少了,當(dāng)然也還是免不了時(shí)不時(shí)的在局部地區(qū)產(chǎn)生一些沖突。

但總體而言,經(jīng)歷過大比武后,行業(yè)也進(jìn)入到了新的階段,大家開始打開思路了,比武一條路是行不通的。

換句話講,以前大家更多的盯著自己縱向的幾個(gè)熟悉對(duì)手掐,現(xiàn)在更多的是要在橫向上建立更多的鏈接。

環(huán)保行業(yè)有個(gè)特點(diǎn),同行之間可以產(chǎn)生很多生意,很多時(shí)候,業(yè)務(wù)的拓展是通過同行朋友牽線搭橋來完成。

大家干的可能不是一個(gè)業(yè)務(wù),有做水處理的,有做廚余垃圾的,有做危廢的,有做大氣,有做檢測(cè)監(jiān)測(cè),有做光伏的,但大家服務(wù)的很有可能是一類客戶或者大家之間的能力具有協(xié)同作戰(zhàn)的可能,也或許大家需要的高定的關(guān)鍵人是同一個(gè)部門,這之間就會(huì)產(chǎn)生很多合作的空間。

這種從外部招親的能力,也即建立縱向橫向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的能力成為了很多環(huán)保公司的軟性能力,有了這種挖掘增量的能力,也是緩解內(nèi)卷的一種方式。

在這種招親能力大于比武能力的邏輯下,我們看到同行之間的合作正在釋放巨大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛能。


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